Por onde começar, o que cada menu faz, como eles se conversam e o que precisa estar configurado antes de cada tela.
Depois de criar a conta, o Meu Painel mostra um checklist de implantação. Siga esta ordem: cada passo prepara o seguinte.
O caminho natural de um pedido dentro do sistema:
Drive e Modelos e minutas atravessam tudo: cada parte tem sua pasta no Drive, e "Gerar documento" existe no atendimento, na parte e na tarefa.
Onde não ir sem antes passar por outra configuração, e o que acontece se pular.
| Não vá para… | Sem antes configurar | Onde | Por quê |
|---|---|---|---|
| Distribuir tarefas e prazos | Usuários da equipe | Configurações › Usuários (convites) | Só usuários ativos aparecem como responsáveis. O convite chega por e-mail. |
| Criar tarefas (colaboradores) | Catálogo de tarefas | Configurações › Tarefas | O tipo da tarefa é obrigatório e só o gestor cria tipos novos. |
| Confiar nos prazos calculados | Feriados locais | Configurações › Feriados e suspensões | Feriados nacionais são automáticos; estaduais e municipais precisam ser cadastrados. |
| Gerar minutas e documentos | Dados do cartório e Papel timbrado | Menu do cartório › Dados do cartório; Configurações › Papel timbrado | As variáveis do cartório (nome, CNPJ, endereço, logotipo) vêm desse cadastro. O que faltar aparece destacado em amarelo no documento. |
| Usar a Íris (IA dos dados do cartório) | Ativar a Íris | Configurações › Inteligência Artificial | Agente desativado mostra o aviso "não está ativo". Depende do plano com IA. |
| Cobrar por Pix, boleto ou cartão | Cobrança online (Mercado Pago) | Configurações › Financeiro › Cobrança online | Sem a conta conectada, o botão "Gerar cobrança" não aparece nos lançamentos. |
| Converter um atendimento com documento | Um modelo do cartório | Modelos e minutas › Meus modelos | Na conversão do atendimento o sistema oferece os modelos cadastrados. |
| Ver o Financeiro (colaborador) | Acesso ao financeiro liberado | Configurações › Usuários | Gestores e administradores veem tudo; colaboradores só com a permissão. |
Visíveis para gestores e administradores (algumas dependem do plano).
| Item | Para que serve |
|---|---|
| Usuários | Equipe, convites, times, inativos e registro de acessos. Define quem é gestor, administrador ou colaborador e quem vê o financeiro. |
| Inteligência Artificial | Ativar a Íris e acompanhar o consumo de IA do mês. |
| Financeiro | Contas e cartões, categorias, centros de custo, setores e cobrança online. |
| Tarefas | Catálogo de tipos de tarefa e pontos (só o gestor altera). |
| Workflow | Sequências de tarefas criadas automaticamente. |
| Feriados e suspensões | Feriados estaduais e municipais usados no cálculo dos prazos. |
| Origem de pessoas | De onde vêm as partes e os usuários do serviço (indicação, site, redes...). |
| Caixa de entrada | Quais seções aparecem no seu Meu Painel. |
| Notificações | Quem recebe cada aviso e os e-mails diários. |
| Integrações e API | Tokens de acesso e webhooks para outros sistemas. |
| Papel timbrado | Cabeçalho, rodapé, marca d'água e margens dos documentos. |
| Etapas do funil, Automações e Captação de leads | Funil do Atendimento, automações e o formulário de captação para o site do cartório. |
| Importar dados | Trazer partes e lançamentos de planilhas. |
| Segurança e privacidade | Regras de acesso do cartório (LGPD). |
| Auditoria | Quem fez o quê e quando. |
Em Partes e usuários › Nova pessoa, preencha a qualificação e marque Possui representante legal para informar o tipo de representação e os dados do representante. Pessoas também podem ser criadas na hora ao converter um atendimento.
Pela parte: abra o cadastro e use Gerar documento, escolhendo o modelo do cartório. Os dados da parte e do cartório já vêm preenchidos. Também dá para gerar a partir de uma tarefa ou de um atendimento.
Se faltar algum dado no cadastro, o campo aparece destacado em amarelo para você revisar; nada quebra. O documento fica em Modelos e minutas › Documentos gerados e pode ser salvo no Drive da parte.
Não. A IA sugere, confere e prepara rascunhos. A decisão, a lavratura ou o registro e a assinatura continuam com o tabelião, o oficial ou o escrevente autorizado, que respondem pelo ato (Lei 8.935/1994).
No Drive: cada parte tem a sua pasta. Arraste os arquivos para a tela para enviar. Também dá para abrir a pasta pelo botão Drive no cadastro da parte.
Não. Gestores e administradores veem o Financeiro; colaboradores só com a permissão "acesso ao financeiro", liberada em Configurações › Usuários.
Em Conta › Conta e assinatura você vê o plano, o período de teste, faturas e pode mudar de plano ou contratar adicionais. Itens que não fazem parte do plano não aparecem no menu. Se o teste acabar ou o pagamento atrasar, só a tela de assinatura fica disponível até a regularização, e seus dados continuam guardados.
Os recursos de inteligência artificial (Íris, redação e revisão de minutas) consomem tokens. Todo plano traz uma cota de tokens por mês, que renova no dia 1º. Se a cota acabar, a IA passa a usar os tokens comprados, que não expiram.
Em Conta › Tokens de IA você acompanha os tokens disponíveis, vê o extrato de uso (quem usou e em quê) e adiciona créditos pagando em reais por Pix ou cartão. Os tokens entram assim que o pagamento é aprovado.
Dúvidas? Use o botão Suporte no topo do painel. Se precisar que a equipe do INGRA veja algo no seu cartório, libere o acesso de suporte em Configurações › Segurança e privacidade.